گزارش هفتگی ارزهای دیجیتال: مهمترین اخبار، به‌روزرسانی‌ها و تحلیل بازار

در این گزارش هفتگی، به بررسی مهمترین اخبار، به‌روزرسانی‌های کلیدی و تحلیل بازار ارزهای دیجیتال در هفته گذشته می‌پردازیم.

اخبار فوری هفته گذشته

• رایان سلامه (Ryan Salame)، مدیرعامل سابق صرافی ارز دیجیتال اف‌تی‌اکس (FTX)، برای حل و فصل توافق دادستانی، املاک چند میلیون دلاری خود در باهاما را واگذار کرد. این اقدام پس از اعتراف او به اتهامات جنایی و بدهی ۵.۶ میلیون دلاری انجام شد.
• پلیس هلند فردی را که با فعالیت‌های کلاهبردارانه در پلتفرم بازی اینترنتی زی‌کازینو (ZKasino) مرتبط بود، دستگیر کرد. در این عملیات، دارایی‌هایی به ارزش ۱۱.۴ میلیون یورو، از جمله ارزهای دیجیتال، املاک و مستغلات و وسایل نقلیه لوکس ضبط شد.
• یک کاربر ارز دیجیتال به دلیل هک هوشمندانه کیف پول، ۶۸ میلیون دلار بیت کوین از دست داد. هکرها او را فریب دادند تا وجوه خود را به یک کیف پول آلوده ارسال کند. دارایی‌های او به شدت سقوط کرد و تنها ۱.۶ میلیون دلار دارایی ارز دیجیتال برایش باقی ماند.
• وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی شرکت بلاک (Block)، به دلیل پردازش تراکنش‌هایی است که به کشورهای تحریم شده و احتمالاً افرادی مرتبط با فعالیت‌های تروریستی مرتبط است. این تحقیقات نگرانی‌های قابل توجهی در مورد انطباق با قوانین را مطرح می‌کند.
• رابین‌هود (Robinhood) اعلام کرد که ویژگی Crypto Connect آن اکنون در برنامه موبایل یونی‌سواپ (Uniswap) در دسترس است. کاربران واجد شرایط می‌توانند با خرید مقدار معادل ارز دیجیتال با استفاده از رابین‌هود کانکت در یونی‌سواپ، ۱۰ دلار به‌صورت استیبل کوین یواس‌دی کوین (USDC) درآمد کسب کنند.
• کوین‌بیس (Coinbase) برای کاهش هزینه‌های تراکنش بیت کوین، پشتیبانی از شبکه لایتنینگ (Lightning Network) را اضافه کرد. این ادغام باعث می‌شود ارسال بیت کوین تا ۲۰ برابر ارزان‌تر از تراکنش‌های سنتی با کارت‌های اعتباری شود و در نتیجه صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه برای کاربران به همراه دارد.
• راجر ور (Roger Ver)، سرمایه‌گذار برجسته بیت کوین، توسط وزارت دادگستری آمریکا در اسپانیا به اتهام فرار مالیاتی به میزان ۵۰ میلیون دلار دستگیر شد. کیفرخواست او که به‌تازگی علنی شده است، بر مسائل جدی مربوط به رعایت قوانین مالیاتی تأکید می‌کند.
• سهم یونی‌سواپ از حجم معاملات لایه ۲ به ۳۷ درصد رسیده است. این رشد قابل توجه، محبوبیت روزافزون پلتفرم‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) را نشان می‌دهد.
• ریپل (Ripple) با گروه هش‌کی (HashKey) برای گسترش فعالیت خود در ژاپن همکاری می‌کند. این سرمایه‌گذاری مشترک با هدف استقرار راهکارهای تأمین مالی زنجیره تأمین از طریق HashKey DX، دامنه نفوذ ریپل را در آسیا گسترش می‌دهد.
• استخراج‌کنندگان بیت کوین پس از رویداد هاوینگ بیت کوین، با کاهش درآمد مواجه هستند و به پایین‌ترین سطح از اوایل سال ۲۰۲۳ رسیده‌اند. حاشیه سود پایین‌تر، سوالاتی را در مورد پایداری صنعت و تأثیرات احتمالی بر قیمت بازار بیت کوین مطرح می‌کند.
• شبکه دی‌ولت (dWallet Network) با بلاک چین سازگار با EVM، موناد (Monad) ادغام می‌شود. این همکاری با هدف افزایش قابلیت‌های چند زنجیره‌ای موناد و ارائه انعطاف‌پذیری بیشتر برای توسعه‌دهندگان انجام می‌شود.
• اتیر (Aethir)، پلتفرم محاسبات ابری پردازنده گرافیکی، با غول NFT، مجیک عدن (Magic Eden) برای تقویت بازی‌های وب ۳ همکاری می‌کند. این مشارکت، دسترسی به خدمات گرافیکی اتیر را ارائه می‌دهد و مجیک عدن را به‌عنوان پلتفرم اصلی NFT برای شرکای بازی این شرکت معرفی می‌کند.
• بورس اوراق بهادار هنگ کنگ، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیت کوین و اتریوم را راه‌اندازی کرد که نشان‌دهنده گام مهمی در پذیرش جریان اصلی ارزهای دیجیتال است. این ETFهای جدید به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد مستقیماً در معرض این ارزهای دیجیتال قرار بگیرند و نشان‌دهنده علاقه فزاینده به این کلاس دارایی است.
• انتظار می‌رود بورس اوراق بهادار استرالیا تا پایان سال ۲۰۲۴، ETFهای بیت کوین را برای عرضه در بورس اوراق بهادار استرالیا (ASX) تأیید کند. حداقل دو سازمان درخواست خود را ارائه کرده‌اند که نشان‌دهنده علاقه فزاینده به گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال در استرالیا است.
• تتر ۲۰۰ میلیون دلار در پلتفرم فناوری رابط مغز-کامپیوتر بلک‌راک نوروتک (Blackrock Neurotech) سرمایه‌گذاری کرده و به سهام‌دار اصلی آن تبدیل شده است. این سرمایه‌گذاری بر تمرکز تتر بر ادغام توانایی‌های انسانی با فناوری به روش‌های نوآورانه تأکید می‌کند.

عملکرد بلاک چین‌ها

در این بخش، ما دو عامل اصلی را بررسی می‌کنیم: بلاک چین‌های با بهترین عملکرد براساس تغییرات هفتگی آن‌ها و بهترین عملکرد در میان پنج بلاک چین برتر با بالاترین ارزش کل قفل‌شده (TVL).

بهترین عملکرد بلاک چین‌ها براساس تغییرات هفتگی

در هفته گذشته، بلاک چین‌های کور (Core)، زتاچین (ZetaChain)، استارک‌نت (StarkNet)، اسکرول (Scroll) و فایل‌کوین (Filecoin) براساس تغییرات هفتگی بهترین عملکرد را داشتند.

خرید ارز دیجیتال فایل‌کوین

تغییرات هفتگی در ۵ بلاک چین برتر با بالاترین TVL

اتریوم، ترون، بی‌ان‌بی اسمارت چین، سولانا و آربیتروم وان، بر اساس TVL و تسلط بر بازار، ۵ بلاک چین برتر بازار هستند. بیایید ببینیم که این پنج بلاکچین برتر با استفاده از تغییرات هفتگی TVL، در این هفته چه عملکردی داشته‌اند.

خرید ارز دیجیتال اتریوم

عملکرد ارزهای دیجیتال

عملکرد ارزهای دیجیتال شامل دو بخش اصلی است: ۱. تغییرات هفتگی قیمت و تسلط ارزهای دیجیتال برتر ۲. ارزهای دیجیتال با بیشترین سود و زیان در هفت روز گذشته.

تغییرات هفتگی قیمت و تسلط ارزهای دیجیتال برتر

بیت کوین، اتریوم، تتر، بی‌ان‌بی و سولانا براساس ارزش بازار و شاخص‌های تسلط، ارزهای دیجیتال برتر بازار هستند. بیایید تغییرات هفتگی قیمت آن‌ها را ببینیم.

خرید ارز دیجیتال بیت کوین

ارزهای دیجیتال برتر با بیشترین سود در هفته گذشته

خرید ارز دیجیتال پپه

ارزهای دیجیتال با بیشترین ضرر در هفته گذشته

عملکرد هفتگی استیبل کوین‌ها

تتر، یواس‌دی‌کوین، دای، فرست دیجیتال یواس‌دی و اتنا یواس‌دی، از نظر ارزش بازار، برترین استیبل کوین های بازار هستند. بیایید عملکرد هفتگی آن‌ها را با استفاده از شاخص های ۷ روزه ارزش بازار، تسلط بر بازار و حجم معاملات ببینیم.

خرید ارز دیجیتال تتر

عملکرد هفتگی قیمت استیبل کوین‌ها

بیایید عملکرد هفتگی استیبل کوین های برتر را با استفاده از شاخص تغییر قیمت هفتگی بیشتر تجزیه و تحلیل کنیم.

عملکرد هفتگی ETFهای بیت کوین

برای درک صحیح بازار صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) های بیت کوین، باید ETFهای فیوچرز بیت کوین و ETFهای اسپات بیت کوین را به‌طور جداگانه بررسی کنیم.

عملکرد هفتگی ETFهای فیوچرز بیت کوین

براساس شاخص دارایی تحت مدیریت، پروشرز (BITO)، ونک (XBTF)، والکری (BTF)، گلوبال ایکس (BITS) و آرک/۲۱ شیرا (ARKA) برترین ETFهای فیوچرز بیت کوین هستند. بیایید از شاخص درصد تغییر قیمت برای بررسیاین ETFها استفاده کنیم.

عملکرد هفتگی ETFهای اسپات بیت کوین

براساس شاخص دارایی تحت مدیریت، گری‌اسکیل (GBTC)، بلک‌راک (IBIT)، فیدلیتی (FBTC)، آرک/۲۱ شیرا (ARKB) و بیتوایز (BITB) برترین ETFهای اسپات بیت کوین هستند. بیایید آن‌ها را با استفاده از شاخص تغییر قیمت بررسی کنیم.

عمکرد هفتگی وضعیت بازار دیفای

پروتکل‌های دیفای براساس ارزش کل قفل شده، معیاری که میزان دارایی‌های دیجیتال سپرده‌گذاری شده در یک پروتکل را نشان می دهد، رتبه‌بندی می شوند.

عملکرد هفتگی بازار NFT

بازارهای NFT براساس سهم بازار، که درصد کل حجم معاملات در یک بازار خاص از کل حجم معاملات در کل صنعت NFT را نشان می دهد، رتبه‌بندی می‌شوند.

برترین NFTهای کلکسیونی فروخته شده در هفته گذشته

براساس داده‌های موجود در بازار NFT، در هفته گذشته برترین NFTهای کلکسیونی که به فروش رفتند، به شرح زیر بوده است:

آمار هفتگی تامین مالی پروژه‌های وب ۳

بین ۲۹ آوریل تا ۴ مه ۲۰۲۴، تعداد دورهای تامین مالی گزارش شده بیش از ۲۵ مورد است. مجموع وجوه جمع‌آوری شده در این دوره حدود ۱۲۹.۵۰ میلیون دلار است.

دو حوزه اصلی تحلیل کلی روند تامین مالی پروژه‌ها، بررسی تامین مالی براساس دسته‌بندی و تحلیل برترین مکان‌های سرمایه گذاری هستند.

تامین مالی پروژه‌ها براساس دسته‌بندی در هفته گذشته

دسته‌بندی‌هایی که در هفته گذشته شاهد فعالیت بودند عبارتند از: زیرساخت بلاک چین، خدمات بلاک چین، امور مالی متمرکز (CeFi)، زنجیره (Chain)، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، بازی‌های بلاک چینی (GameFi) و اجتماعی (Social). بیایید آن‌ها را با استفاده از شاخص‌های تعداد دورهای تامین مالی و وجوه جمع‌آوری شده به دلار آمریکا بررسی کنیم.

کشورهایی که بیشترین سرمایه‌گذاری را روی پروژه‌های جدید داشتند

به غیر از مکان‌های نامشخص، ایالات متحده، سوئیس، اسپانیا و سنگاپور بیشترین سرمایه‌گذاری در هفته گذاشته را داشتند.

چشم‌انداز عرضه‌های اولیه: مرور هفتگی

ایکس‌سواپ (XSwap)، پروتکل رنزو (Renzo)، رون‌کوین (Runecoin) و موکاورس (Mocaverse) از عرضه‌های اولیه مهمی هستند که در این هفته به پایان رسیدند. بیایید ببینیم چه مقدار سرمایه جمع‌آوری کرده‌اند.

اخبار هفتگی هک‌های بلاک چینی

تا تاریخ ۴ می ۲۰۲۴، هکرها مجموعا ۷.۸۲ میلیارد دلار، عمدتا از پلتفرم‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و پل‌های بلاک چینی، سرقت کرده‌اند. پلتفرم‌های دیفای بیشترین ضرر را متحمل شده اند که حدود ۵.۹ میلیارد دلار بوده است، در حالی که پل هایی که بلاک چین‌های مختلف را به هم متصل می کنند حدود ۲.۸۳ میلیارد دلار ضرر کرده اند.

در هفته گذشته، دو هک بزرگ گزارش شد. در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۴، پروتکل Yield به دلیل سوء استفاده از اختلاف تراز، حدود ۱۸۱ هزار دلار ضرر کرد. در همان روز، پینک فایننس (Pink Finance) به دلیل سوء استفاده از عدم تطابق ذخیره‌سازی، حدود ۱.۶ میلیون دلار ضرر کرد.

آوریل ۲۰۲۴ شاهد ۵ هک بزرگ بود. علاوه‌بر پروتکل Yield و پینک فایننس، سایر پلتفرم‌هایی که هک‌های قابل توجهی را تجربه کردند، هجی (Hedgey)، مگ‌پای (Magpie) و گرند بیس (Grand Base) بودند. مگ‌پای در ۲۳ آوریل ۲۰۲۴ هک شد و حدود ۱۲۹ هزار دلار ضرر کرد. هجی در ۱۹ آوریل ۲۰۲۴ با ضرر حدود ۴۴.۷ میلیون دلار هک شد. اولین هک بزرگ در آوریل در ۱۵ آوریل ۲۰۲۴ رخ داد، زمانی که گرند بیس حدود ۱.۷ میلیون دلار ضرر کرد.