شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital)، گروهی از سرمایه‌گذاران هستند که پول خود را صرف تأمین مالی و سرمایه‌گذاری اولیه در پروژه‌ها، استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپایی می‌کنند که تصور می‌شود در بلندمدت پتانسیل رشد زیادی دارند و می‌توانند ارزش سرمایه آنها را چندبرابر کنند.
بااین‌حال، سرمایه‌گذاران خطرپذیر بسیاری از پروژه‌های مختلف را بررسی می‌کنند تا از دوام، پتانسیل رشد و بازگشت سرمایه خود پیش از سرمایه‌گذاری تا حد زیادی اطمینان حاصل کنند. علاوه بر این، اکثر این شرکت‌ها و صندوق‌ها به‌طور هم‌زمان در چندین پروژه مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند تا از این طریق ریسک خود را کاهش دهند.
نقش سرمایه‌گذاران خطرپذیر در صنعت ارزهای دیجیتال بسیار کلیدی است و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر ارزهای دیجیتال موتور پیشران بسیاری از پروژه‌های مهم این صنعت هستند. در این مقاله ۸ غول سرمایه‌گذاری خطرپذیر صنعت کریپتو را به‌همراه سبد پورتفوی آنها به شکل مختصری معرفی می‌کنیم و به شما می‌گوییم که این سرمایه‌گذاران در پروژه‌های مرتبط با کدام ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
پنترا کپیتال
پنترا کپیتال (Pantera Capital) احتمالاً مهم‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنعت ارزهای دیجیتال است. پنترا خود را به‌عنوان نخستین مدیر دارایی نهادی در ایالات متحده که به شکل انحصاری بر فناوری بلاک چین تمرکز کرده است، معرفی می‌کند. این شرکت مستقر در کالیفرنیا در پروژه‌های بلاک چین و توکن‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کند که باعث پذیرش گسترده‌تر و رشد صنعت ارزهای دیجیتال می‌شود.
سرمایه‌گذاری پنترا کپیتال در صنعت ارزهای دیجیتال بسیار وسیع و گسترده است؛ بااین‌حال، برخی از مهم‌ترین ارزهای دیجیتال که این صندوق در پروژه‌های مرتبط با آنها سرمایه‌گذاری کرده است، به شرح زیر است:
- بیت کوین (BTC)
- اتریوم (ETH)
- توکن ریپل (XRP)
- پولکادات (DOT)
- یونی‌سواپ (UNI)
- فایل کوین (FIL)
- اینجکتیو (INJ)
- آربیتروم (ARB)
- میکر (MKR)
- آوی (AAVE)
پارادایم
صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر بلاک چین پارادایم (Paradigm)، توسط مت هوانگ (Matt Huang) از شرکت سکویا کپیتال و فرد اهرسام (Fred Ehrsam) از صرافی کوین بیس تأسیس شد. به همین خاطر، منصفانه به‌نظر می‌رسد که بگوییم بنیان‌گذاران این صندوق در زمینه سرمایه‌گذاری و درک بازار ارزهای دیجیتال تجربه زیادی دارند.
پارادایم به‌عنوان یک صندوق سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال و فین‌تک، در انواع پروژه‌های مرتبط بلاک چین سرمایه‌گذاری کرده است که شامل طیف وسیعی از پروژه‌های نوپا تا کسب‌وکارهای بالغ در صنعت کریپتو است.
با توجه به تعداد بسیار زیاد پروژه‌های ارز دیجیتالی که پارادایم در تأمین مالی آنها نقش داشته، به شاخص‌ترین ارزهایی که پارادایم در پروژه‌های مرتبط با آنها سرمایه‌گذاری کرده، اشاره می‌کنیم:
- بیت کوین (BTC)
- اتریوم (ETH)
- یونی سواپ (UNI)
- کاسموس (ATOM)
- لیدو دائو (LDO)
- میکر (MKR)
- سینتتیکس (SNX)
- dYdX
- کامپوند (COMP)
کوین بیس ونچرز
احتمالاً همه نام صرافی کوین بیس را شنیده‌اید، اما ممکن است ندانید که این صرافی دارای یک بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر به نام کوین بیس ونچرز است (Coinbase Ventures) است. کوین بیس ونچرز بر یافتن پروژه‌ها و استارتاپ‌های ارزهای دیجیتال در مراحل اولیه تمرکز دارد و به تأمین سرمایه و منابع مورد نیاز آنها می‌پردازد.
کوین بیس ونچرز از زمان راه‌اندازی تاکنون بیش از یک میلیارد دلار در دارایی‌های مختلف کریپتویی سرمایه‌گذاری است. هدف این شرکت تداوم تأمین مالی پروژه‌های بلاک چینی برای ارتقای صنعت ارزهای دیجیتال است.
مهم‌ترین توکن‌هایی که کوین بیس ونچرز در پروژه‌های مرتبط با آنها سرمایه‌گذاری کرده است:
- بیت کوین (BTC)
- اتریوم (ETH)
- یو‌اس‌دی کوین (USDC)
- پالیگان (MATIC)
- یونی سواپ (UNI)
- نیر پروتکل (NEAR)
- گراف (GRT)
- سی (SEI)
- سویی (SUI)
- فلو (FLOW)
اندریسن هوروویتز
اندریسن هوروویتز (Andreesen Horowitz) یکی دیگر از شرکت‌های معروف سرمایه‌گذاری خطرپذیر ارزهای دیجیتال است که به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در تأمین مالی پروژه‌های بلاک چینی محسوب می‌شود. این شرکت در سال ۲۰۰۹ در کالیفرنیا توسط بن هوروویتز (Ben Horowitz) و مارک اندریسن (Marc Andreessen) تأسیس شد.
این شرکت بیش از نیم دهه است که در بخش ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده و می‌گوید که سرمایه‌گذاری‌های خود را حداقل برای ۱۰ سال نگه می‌دارد.
مهم‌ترین ارزهای دیجیتالی که پروژه‌های آنها در پورتفوی اندریسن هوروویتز به چشم می‌آیند:
- اولنچ (AVAX)
- یونی سواپ (UNI)
- فایل کوین (FIL)
- نیر پروتکل (NEAR)
- میکر (MKR)
- آرویو (AR)
- اواسیس (ROSE)
- کامپاند (COMP)
- سلو (CELO)
بایننس لبز
اگر نام بایننس لبز (Binance Labs) برایتان آشنا به‌نظر می‌رسد، به این خاطر است که این شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر پروژه‌های ارزهای دیجیتال، یکی از شرکت‌های تابعه صرافی بایننس است. این شتاب‌دهنده برای شناسایی پروژه‌های ارزهای دیجیتال، کارآفرینان در حال ظهور و توانمندسازی آنها برای پیشبرد منابع مالی موردنیاز آنها به‌کار گرفته می‌شود.
برخی از پروژه‌های پرتفوی بایننس لبز با ارزهای دیجیتال زیر مرتبط هستند:
- بیت کوین (BTC)
- اتریوم (ETH)
- پالیگان (MATIC)
- آپتوس (APT)
- اینجکتیو (INJ)
- سویی (SUI)
سکویا کپیتال
سکویا کپیتال (Sequoia Capital) به‌عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سطح جهانی شناخته می‌شود که به‌دلیل سابقه چشمگیرش در سرمایه‌گذاری بر روی شرکت‌های پیش‌گام بخش فناوری مانند اپل، گوگل و لینکدین مشهور است. این سرمایه‌گذار خطرپذیر به‌خاطر توانایی که در شناسایی و تقویت استارتاپ‌های امیدوارکننده از همان مراحل اولیه آنها شناخته می‌شود و کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و جامعه صنعت فناوری احترام عمیقی برای آن قائل‌اند.
این شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در پرتفوی خود پروژه‌های ارزهای دیجیتال مرتبط با توکن‌های زیر را دارد:
- فایل کوین (FIL)
- استارک‌نت (STRK)
- کانفلکس (CFX)
دیجیتال کارنسی گروپ
شرکت سرمایه‌گذاری دیجیتال کارنسی گروپ (Digital Currency Group) یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر است و همان‌طور که از نامش پیداست، در پروژه‌های بازار دارایی‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کند. این شرکت در مراحل اولیه پروژه‌ها سرمایه‌گذاری خود را انجام می‌دهد و در بیش از ۱۰۰ پروژه از ۳۰ کشور مشارکت دارد.
برخی از مهم‌ترین پروژه‌هایی که دیجیتال کارنسی گروپ در آنها سرمایه‌گذاری کرده، با توکن‌های زیر به‌طور مستقیم مرتبط هستند:
- بیت کوین (BTC)
- اتریوم (ETH)
- اتریوم کلاسیک (ETC)
- فایل کوین (FIL)
- بیتنسور (TAO)
- استکس (STX)
- هیدرا (HBAR)
- گراف (GRT)
- فلو (FLOW)
- دیسنترالند (MANA)
پالی‌چین کپیتال
یکی از موفق‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه ارزهای دیجیتال، صندوق پالی‌چین کپیتال (Polychain Capital) است که همواره بازدهی بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آورده است. این صندوق توسط اولاف کارسون-وی (Olaf Carlson-Wee) در سانفرانسیسکو تأسیس شده و در شناسایی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که مورد توجه بازار ارزهای دیجیتال قرار می‌گیرند، موفق بوده است.
ارزهای دیجیتال مربوط به برخی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری پالی‌چین کپیتال به این شرح هستند:
- بیت کوین (BTC)
- اتریوم (ETH)
- اولنچ (AVAX)
- پولکادات (DOT)
- اینترنت کامپیوتر (ICP)
- کاسموس (ATOM)
- فایل کوین (FIL)
- بیتنسور (TAO)
- کاسپا (KAS)
- آربیتروم (ARB)
- میکر (MKR)
برای خرید ارزهای دیجیتال معرفی‌شده می‌توانید به صفحه خرید ارز دیجیتال مراجعه کنید. در این صفحه می‌توانید در عرض چند ثانیه احراز هویت کنید و ارز مدنظرتان را بخرید.
